© Dr. Schannath Executive Search 2013-2022
Kapitalanlage / Fonds / Altersvorsorge & Real Estate
Der
Bereich
Kapitalanlage,
Fonds
&
Real
Estate
stellt
die
Keimzelle
unserer
Personalberatungsaktivitäten
dar.
Diese
sehr
heterogene
Branche
mit
Produktanbietern
wie
Banken,
Versicherungen,
Bausparkassen,
Leasing-,
Kapitalverwaltungs-,
Beteiligungsgesellschaften,
Immobiliengesellschaften
oder
Emissions-
häusern
von
AIFs
auf
der
einen
Seite
und
den
Intermediären
wie
Finanzdienstleister,
Finanzvertriebe,
Vermögensverwalter,
IFAs,
Investment
Consultants,
Verwahrstellen,
aber
auch
Banken
und
Versiche-
rungen
auf
der
anderen
Seite
ist
spätestens
seit
Beginn
der
Finanzmarktkrise
im
Jahre
2008
einem
permanenten
Wandel
unterlegen.
Jahrzehntelang
angenommene
Gesetzmäßigkeiten
bezüglich
des
Aktien-
oder
Immobilienmarktes
wurden
ad
absurdum
geführt,
Institute
mit
bestem
AAA-Rating
mussten
Insolvenz
anmelden,
nicht-korrelierende
Anlagesegmente
korrelieren
in
der
Krise
doch.
Die
aktuelle
Rezession
2022
mit
Zinswende,
hohen
Inflationsraten
und
steigenden
Rohstoffpreisen
stellt
die
Kapital-
und
Immobilienmärkte vor ganz neue, bislang nicht gekannte Herausforderungen.
Aufgrund
dieser
Veränderungen
der
Kapital-
und
Immobilienmärkte
und
den
zunehmenden
Regulierungen
durch
u.a.
EU-OffenlegungsVO
resepektive
ESG
und/oder
Solvency
II
unterliegen
die
Anforderungen
an
Mitarbeiter
und
Kandidaten
einem
stetigen
Wandel.
Das
notwendige
Know-how
kann
intern
nicht
so
schnell
aufgebaut
werden,
wie
es
benötigt
wird,
weshalb
notwendiges
Know-how
im
Sinne
von
neuen
Mitarbeitern
extern beschafft werden muss.
Wir
besitzen
eine
360°-Sicht
auf
den
Bereich
Financial
Services
im
Allgemeinen
und
das
Kapitalanlage-
segment
im
Besonderen,
vom
Produktanbieter
über
alle
Beratungs-
und
Vertriebswege
bis
zum
Investor.
Dadurch
besitzen
wir
eine
ausgezeichnete
neutrale
Sichtweise
aus
allen
Perspektiven
und
können
die
Anforderungen
an
die
Kandidaten
hervorragend
beurteilen
und
unseren
Mandanten
wichtige
Hinweise
und
Impulse
geben.
Wir
stellen
eine
hohe
fachliche
Kompetenz
unserer
Berater
auf
Augenhöhe
unserer
Mandanten
sowie
eine
hochgradige
Vernetzung
auf
allen
Ebenen
mit
einem
exzellenten
Zugang
zu
den
Marktteilnehmern sicher.
Von uns durchgeführte Search-Projekte finden Sie hier:
Referenzprojekte
Asset Management- / Fondsgesellschaften / KVGs /
Alternative Investments
Die
Branche
des
Asset
Managements
befindet
sich
seit
der
Finanzkrise
2008
im
strukturellen
Wandel
und
steht
zunehmend
vor
neuen
Herausforderungen.
Die
Regulierung
der
Finanzmärkte,
der
demo-
grafische
Wandel
und
die
Verunsicherung
an
den
Finanzmärkten
durch
die
aktuelle
Zinswende
und
hohe
Inflationsraten
haben
Spuren
hinterlassen.
Rückläufige
Margen,
eine
hohe
Konsolidierungswelle
und
der
Trend
in
Richtung
passiver
Anlageinstrumente
setzen
die
Asset-Management-Branche
unter
Druck, die vor einem Scheideweg steht.
Alternative
Investments
gewinnen
an
Bedeutung,
nicht
zuletzt
aufgrund
fehlender
Renditemöglichkeiten in den klassischen Asset-Management-Bereichen.
Durch
unsere
langjährige,
übergreifende
Besetzungserfahrungen
über
alle
Asset
Klassen
einschließlich
geschlossener
Fonds
und
Alternativer
Investments
über
die
gesamte
Wertschöpfungskette
besitzen
wir
einen
umfassenden
Zugang
zu
den
Kandidatenmärkten,
nicht
zuletzt auch durch den regelmäßigen Besuch einschlägiger Fachveranstaltungen.
Investment-KGs / Emissionshäuser geschlossener Fonds
Frühere
Emissionshäuser
geschlossener
Fonds
und
heutige
Investment-KGs
aller
Asset
Klassen,
ob
Immobilien,
Schiffe,
Flugzeuge,
Erneuerbare
Energien,
Private
Equity
oder
dem
Zweitmarkt,
zählen
zu
unseren
langjährig
betreuten
Kunden-
gruppen.
Durch
die
einheitliche
Regulierung
aller
Anlagevehikel
in
Deutschland
und
die
Schaffung
des
Kapitalanlagegesetzbuchs
(KAGBs)
stand
dieses
Kapitalanlagesegment
unter
einem
ganz
besonderen
Strukturwandel.
Die
klare
Fokussierung
auf
die
Asset-Management-
statt
auf
die
Strukturierungs-Kompetenz,
höhere
Transparenz
sowie
aktives
Risiko-Management,
stärker
erfolgsabhängige
Vergütungsmodelle
für
Vertrieb
und
AIFM,
die
Erschließung
neuer
Zielgruppen
wie
institutionelle
und
semi-institutionelle
Anleger
bis
hin
zu
neuen
Produktvehikeln
stellen die Herausforderungen der jüngsten Vergangenheit dar.
Durch
eine
hohe
Anzahl
von
Besetzungsprojekten
über
die
gesamte
Wertschöpfungskette
in
diesem
Branchensegment
besitzen
wir
einen
exzellenten
Zugang
zur
Branche
und
den
Branchen-
teilnehmern und sind eine der führenden Personalberatungen in Deutschland in diesem Segment.
Professionelle / Institutionelle Investoren
Institutionelle
Investoren
respetive
“professionelle
Anleger”
wie
Versiche-
rungen,
Versorgungswerke,
Pensions-
kassen,
Banken,
kirchliche
Einrich-
tungen,
Stiftungen
und
Corporates
stehen
vor
der
großen
Herausforderung
der
richtigen
Asset
Allocation
unter
den
Restriktionen
des
Asset-Liability-
Managements
im
aktuell
sich
verändernden
Zinsumfeld
mit
hohen
Inflationsraten
und
steigenden
Zinsen.
Die
Optimierung
der
Portfolio-
und
Asset-
Allocation
ist
notwendig,
um
unter
den
zahlreichen
Nebenbedingungen
wie
Risikominimierung,
Kapitalerhalt,
Renditeanforderungen,
Nachhaltigkeit, Diversifikation, Fungibilität etc. eine effiziente Anlagestrategie zu entwickeln.
Die
Bedarfe
institutioneller
Investoren
steigen
stetig,
die
Anforderungen
an
höchste
Asset
Kompetenz
und
ein
funktionierendes
Risikomanagement
sind
bei
stark
sinkender
Risikoneigung
von
entscheidender
Bedeutung.
Institutionelle
Anleger
erwarten
individuelle,
auf
ihre
Bedürfnisse
zugeschnittene
Produkte
und
keine
Massenware.
Sie
erwarten
ein
professionelles
Asset Management mit langjährigem Track-Record in der jeweiligen Asset Klasse.
Dazu
ist
neben
einer
Methodenkompetenz
eine
breite
Asset-Kompetenz,
Spezialwissen
aus
den
einzelnen
Segmenten
,
überlappendes
Wissen
sowie
Know-how
aus
dem
Alternative
Investments Segment die Voraussetzung, um erfolgreich zu sein.
Darüber
hinaus
sind
Regulierungsthemen
wie
insbesondere
die
EU-OffenlegungsVO
respektive
ESG
und/oder
Solvency
II
zu
berücksichtigen,
die
großen
Einfluss
auf
die
Anlagemöglichkeiten
institutioneller Investoren haben.
Dr.
Schannath
Executive
Search
hat
einen
exzellenten
Zugang
zu
Kandidaten
aus
allen
Bereichen und liefert individuelle Impulse für jede Investorengruppe.
Immobilienwirtschaft
Die
Immobilien
stellt
mit
ihrer
langjährigen
Tradition
eines
der
wichtigsten
Anlagesegmente
im
Bereich
der
langfristigen
Kapitalanlage
dar.
Von
der
Projektentwicklung
über
das
Transaction-
und
Portfoliomanagement
bis
zum
Asset-/Immo-
bilienmanagement
(einschließlich
Property-
und
Facility
Management
)
und
dem
Fondsmanagement
betreuen
wir
unsere
Mandanten
bei
der
Besetzung
exponierter
Positionen.
Dabei
haben
wir
eine
breite
Kompetenz
von
der
Wohnungswirtschaft
über
Gewerbeimmobilien
(insbesondere
Office
und
Retail)
bis
zu
Betreiberimmobilien
wie
Hotels
und
Pflegeimmobilien
aufgebaut.
Nicht
unerwähnt
bleiben
darf
der
Vertrieb
von
Immobilien,
ob
im
Global- oder Einzelverkauf.
Seit
der
Immobilienkrise
im
Jahr
2008
haben
sich
die
Immobilienmärkte
wieder
ins
Positive
gedreht,
bisweilen
wird
schon
wieder
von
einer
zumindest
lokal
drohenden
Blasenbildung
gesprochen,
die
aktuelle
Zinswende,
hohe
Inflationsraten
und
steigende
Rohstoffpreise
führen
zu
neuer
Komplexität.
Die
Anlagevehikel
haben
sich
in
Teilen
verschoben,
neben
offenen
Publikums-
und
Spezial-AIFs
haben
nun
auch
geschlossene
Publikums-
und
Spezial-AIFs
an
Bedeutung
gewonnen. Zudem “experimentieren” FinTechs mit neuen Anlagekonstrukten.
Interne
Strukturen
verändern
sich,
das
Zusammenspiel
von
Asset-,
Portfolio-
und
Fonds-
Management wird nicht zuletzt durch die Regulierung mit neuen Herausforderungen konfrontiert.
Insbesondere
im
Immobiliensektor
gilt
der
Grundsatz,
dass
eine
hervorragende
Vernetzung
im
Kandidatenmarkt
eine
wesentliche
Voraussetzung
für
eine
erfolgreiche
Besetzung
darstellt.
Wirklich
gute
Kandidaten
sind
hart
umkämpft
und
nur
ein
entsprechender
Zugang
führt
zu
optimalen Besetzungen.
Beteiligungsgesellschaften / Private Equity / Private Debt
Private
Equity
stellt
einen
wesentlichen
Baustein
zur
Finanzierung
innovativer
Projekte,
Start-ups
und
junger,
innovativer
Unternehmen,
aber
auch
etablierter
Unternehmen
dar,
um
diesen
Eigenkapital
oder
eigenkapitalähnliche
Finanzierungsmodelle
zur
Verfügung
zu
stellen,
andererseits
höhere
Renditeerwartungen
erfüllen
zu
können.
Die
Anzahl
der
Experten
zur
Beurteilung
geeigneter
Private-Equity-Anlageobjekte,
die
man
zu
den
High-Performern
zählen
kann,
ist
jedoch
überschaubar.
Ähnlich
sieht
die
Situation
auf
Dachfonds-Manager-Ebene
aus.
Nur
durch
ein
intensives
Beziehungsnetzwerk
in
diesem
Segment
mit
zusätzlichen
Multiplikatoren
können für eine individuelle Aufgabenstellung die richtigen, potenziellen Kandidaten eruiert werden.
bAV-Beratungsunternehmen / Altersvorsorge
Die
Besetzung
von
Positionen
im
Bereich
der
betrieblichen
Altersversorgung
stellt
einen
lang-
jährigen
Schwerpunkt
unserer
Personalberatung
dar.
Alle
5
Durchführungswege
sowie
Zeitarbeits-
konten
und
CTA-Modelle
stehen
dabei
im
Fokus.
Positionen
vom
Produktmanager
über
den
konzeptionell-
und
lösungsgetriebenen
bAV-
Vertriebsmanager
bis
zum
bAV-Steuerrecht-
verantwortlichen
haben
wir
erfolgreich
besetzt.
Typische
Themenfelder
der
zu
besetzenden
Positionen
lagen
in
der
Einrichtung,
Auslagerung/
Ausfinanzierung
bis
hin
zur
Neuordnung
betrieblicher
Versorgungswerke.
Aber
auch
die
Rückdeckung
von
Pensionsverpflichtungen,
die
Gestaltung
von
Zeitwertkontenmodellen,
die
Auslagerung
von
Pensionsverpflichtungen
über
sogenannte
CTA-Konstrukte,
die
Ausfinanzierung
von
Direktzusagen
oder
das
„Outsourcing“
der
bilanzverlängernden
Pensionsverpflichtungen spielten eine wesentliche Rolle.
Private Banking / Wealth Management
Nicht
zuletzt
ausgelöst
durch
die
Finanz-
und
Eurokrise
steht
das
Private
Banking
vor
einer
besonderen
Herausforderung
und
den
vermutlich
einschneidensten
Veränderungen
seit
Jahren.
Der
private,
insbesondere
vermögende
Anleger
wird
nicht
zuletzt
durch
neue
Medien
immer
professioneller,
sein
Vertrauen
ist
durch
zum
Teil
hohe
Verluste
in
der
Vergangenheit
wieder
zurückzugewinnen,
der
Druck
auf
die
Margen
nimmt
enorm
zu,
vorweggenommene
Provisionen
lassen
sich
kaum
mehr
realisieren,
das
Umschichten
des
Portfolios
wird
nur
innerhalb
bestimmter
Grenzen
akzeptiert.
Der
Wettbewerb
durch
neue
Marktteilnehmer
wie
sogenannte
FinTechs
nimmt
stetig
zu.
Private-Banking-Berater
machen
sich
selbstständig
und
bringen
ihre
Ideen
in
eigene
Unternehmungen ein, nehmen nicht selten ihre langjährigen Kunden mit.
Veränderungsprozesse
erfordern
neue
Köpfe
und
neue
Ideen,
um
bisherige
Potenziale
zurück-
gewinnen
zu
können,
alte
Klischees
müssen
gebrochen
werden.
Der
Know-how-Aufbau
ist
zeit-
und
kostenintensiv,
die
externe
Rekrutierung
der
notwendigen
Erfahrungen
sinnvoll
respektive
unvermeidbar, um nicht den Anschluss zu verlieren.
Dabei
wächst
die
Komplexität
der
Aufgaben
des
Kundenberaters.
Er
muss
in
der
Lage
sein,
die
Bedarfe
seiner
Kunden
aufzunehmen
und
in
Lösungen
statt
in
Produkte
umzusetzen,
hierin
besteht eine große Herausforderung.
Finanzvertriebe / IFAs
Der
Markt
im
Finanzvertrieb
ist
hart
umkämpft,
Vertriebsprovisionen
werden
durch
die
Regulierung
stets
transparenter
und
sind
Anlass
für
viele
Diskussionen,
margenstarke
Produkte
nehmen
ab.
In
diesem
schwierigen
Umfeld
gilt
es,
schlagkräftige
Vertriebseinheiten
aufzubauen,
sich
mit
neuen
Vergütungsmodellen auseinanderzusetzen und neue Durchschlagskraft zu erzielen.
Durch
zahlreiche
Besetzungsprojekte
und
eigene
Branchenerfahrung
in
diesem
Segment
haben
wir
einen
tiefen
Einblick
sowohl
in
die
internen
Prozesse
des
Finanzvertriebes,
die
Optimierung
der
Prozesse
als
auch
in
der
Rekrutierung
interessanter
Vertriebsexperten.
Dabei
spielen
zunehmend
auch Honorarberatungen im Gegensatz zu reinen provisionsbasierten Beratungen eine Rolle.
Semiprofessionelle Anleger / Family Offices
Waren
Family
Offices
vor
wenigen
Jahren
noch
eine
wenig
bekannte
Institution,
hat
sich
dies
in
der
letzten
Zeit
grundlegend
geändert.
Vermögende
Familien
besitzen
heute
je
nach
verwaltetem
Vermögen
ein
eigenes
Single
Family
Office
oder
schließen
sich
einem
Multi
Family
Office
an.
Wesentliches
Ziel
ist
die
professionelle
Verwaltung
aller
Vermögensgegenstände,
wozu
auch
Sachwerte
wie
Yachten,
Gemälde,
Luxus-Autos
etc.
gehören,
die
bei
klassischen
Vermögensverwaltern
wie
Banken
nicht
im
Fokus
stehen.
Primäres
Ziel
ist
jedoch
die
Abnabelung
von
den
Banken
und
Durchführung
einer
eigenen,
professionellen
Vermögensverwaltung.
Dabei
steht
der
Kapitalerhalt
und
die
Sicherung
des
Vermögens
für
die
Nachfolgegenerationen
an
aller
erster
Stelle.
Wir
betreuen
Single-
und
Multi-Family-Offices
sowie
Privatstiftungen
und
Vermögensverwalter
bei
der
Suche
nach
den
besten
Experten
in
der
jeweiligen
Asset
Klasse.
Dabei
zeichnet
uns
in
diesem
äußerst
sensiblen
Metier
unsere
außerordentliche
Diskretion
sowie
unser
hervorragender
Zugang zu Kapitalanlageexperten über alle Asset Klassen aus.